[ET투자뉴스]토니모리_주요 투자주체는 개인투자자

위험대비 수익률 3.7로 상위권, 업종지수보다 높아 19일 오전 11시50분 현재 전일대비 10.91% 오른 15,250원으로 강세를 보이고 있는 토니모리는 지난 1개월간 13.38% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토니모리의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 토니모리의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 2.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토니모리가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
미원상사	3.7%	-87.9%	-23.7
토니모리	3.6%	13.4%	3.7
KPX케미칼	2.1%	3.8%	1.8
코오롱플라스틱	1.0%	-5.9%	-5.9
삼양패키징	0.9%	4.1%	4.5
화학	0.8%	1.1%	1.3
코스피	0.7%	1.4%	2.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.81%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.81% 상승중이다.

삼양패키징	17,950원 ▲100(+0.56%)	미원상사	43,550원 ▼250(-0.57%)
KPX케미칼	57,300원 ▲200(+0.35%)	코오롱플라스틱	6,200원 ▼40(-0.64%)

3월14일에 토니모리 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	483.0억	-34.0억	-58.0억
직전분기 대비	10.6% 증가	적자지속	적자지속
전년동기 대비	7.8% 증가	적자반전	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.37%로 업종평균 하회. PBR은 2.08임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 토니모리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	토니모리	KPX케미칼	미원상사	삼양패키징	코오롱플라스틱
ROE	-2.8	-	-	0.3	-
PER	-	-	-	335.7	-
PBR	2.1	-	-	1.0	-
기준년월	2018년12월	2018년12월	2018년12월	2018년12월	2018년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 4월17일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 69,349주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 29,124주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 44,019주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 최근 한달간 토니모리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.45%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.07%를 보였으며 기관은 1.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.37%로 가장 높았고, 외국인이 8.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.58%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 13,950원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,950원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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