미래에셋대우에서 24일 LG유플러스(032640)에 대해 "단기 실적보다는 중장기 경쟁력 강화에 중점 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,200원을 내놓았다.
미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LG유플러스(032640)에 대해 "2019년은 기존의 LTE에서의 가격 및 채널 경쟁력을 꾸준히 유지하며 5G의 비용 증가 요인을 상쇄할 수 있을 것으로 기대한다. 물론 5G와 관련된 비용 상승요인으로 인해서 영업이익의 증가를 기대하기는 어렵다. 하지만 미디어 및 클라우드 게임 등 5G의 핵심 애플리케이션을 기반으로 시장을 선점해 나갈 것을 기대한다."라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "LG유플러스의 2019년 1분기 매출 및 영업이익을 각각 3조 846억원 및 1,795억원로 예상한다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 17,500원이 저점으로 제시된 이후 2018년9월 21,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,200원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 19,713 | 23,000 | 17,500 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190424 | BUY(유지) | 20,200 | | 20190130 | 매수 | 20,200 | | 20190122 | 매수 | 21,500 | | 20181102 | 매수 | 21,500 | | 20180918 | 매수 | 21,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190424 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 20,200 | | 20190416 | DB금융투자 | BUY | 20,000 | | 20190415 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 18,000 | | 20190412 | 키움증권 | BUY(유지) | 21,000 |
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