하이투자증권에서 25일 LG디스플레이(034220)에 대해 "발목잡는p-OLED"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "일시적으로 중대형 LCD 업황이 바닥을 통과하며 동사 주가도 상승세를 보였다. 그러나 LCD 산업내 중국업체들과의 시장경쟁은 여전히 진행형이며, 동사의 중장기 성장동력이라 할 수 있는 OLED TV 패널부문이 전체 매출에서 차지하는 비중은 올해에도 12% 수준에 불과할 것으로 추정된다."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "1Q19 실적은 매출액 5.9조원(YoY: +4%, QoQ: -15%), 영업이익 -1,320억원(YoY/QoQ: 적자)으로 3분기 만에 다시 적자를 기록하며 시장기대치(매출액5.8조원, 영업이익-914억원)를 크게 하회하였다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 31,000원까지 높아졌다가 2018년10월 19,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 23,361 | 28,000 | 19,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190425 | HOLD(유지) | 23,000 | | 20190326 | HOLD(유지) | 23,000 | | 20190304 | HOLD (MAINTAIN) | 23,000 | | 20190131 | HOLD (MAINTAIN) | 22,000 | | 20181212 | HOLD (MAINTAIN) | 19,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190425 | 하이투자증권 | HOLD(유지) | 23,000 | | 20190425 | 키움증권 | OUTPERFORM(유지) | 23,000 | | 20190425 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 28,000 | | 20190425 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 27,000 |
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