이베스트투자증권에서 25일 더블유게임즈(192080)에 대해 "향후 핵심포인트는 양대 주력게임 성장성 제고 전략 향방 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "5월 IGT의 Top IP인 메가벅스(잭팟피처)를 더블다운카지노에 론칭할 예정이라는 점을 주목. 향후 더블유카지노, 더블다운카지노 비결제자 중심의Cross Promotion을 강화할 예정. 올해 내 양대 주력게임중심 성장성 제고의 변화가 감지된다면 강력한 가치상승 포인트로 작용할 것. 그렇지 못할 경우 추가 상승여력은 제한적."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "1Q19 실적은 매출 성장성 측면에서는 예상치에 소폭 미달하는 다소 아쉬운 성적이었다. 본사, DDI의 USD 기준 결제액은 전분기 대비 각각 3.0%, 1.0% 감소하고 전년동기 대비로도 각각 4.5%, 5.3%의 한 자릿수 성장에 그치는 등 부진했다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 84,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 85,143 | 100,000 | 71,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190425 | BUY(유지) | 85,000 | | 20190213 | BUY (MAINTAIN) | 76,000 | | 20190110 | BUY (MAINTAIN) | 76,000 | | 20181203 | BUY (MAINTAIN) | 76,000 | | 20181108 | BUY (MAINTAIN) | 84,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190425 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 85,000 | | 20190409 | 한화투자증권 | BUY | 84,000 | | 20190222 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 85,000 | | 20190213 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 83,000 |
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