대신증권에서 25일 제일기획(030000)에 대해 "해외와 디지털의 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
대신증권 김회재, 이가연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 제일기획(030000)에 대해 "국내- 경기전망은 하향 조정되고 있으나, 광고시장은 GDP 성장률을 크게 상회하는 5.7% 성장 전망. 디지털- 제일기획 실적에서 디지털 비중이 증가하고 있는 것도 실적 개선에 큰 역할. 해외- 이번 실적에서는 CIS -2.5% yoy를 제외한 전 지역에서 성장. "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "실적 Overview. GP 2.5천억원(+7.4% yoy, -19.0% qoq), OP 322억원(+23.6% yoy, -36.5% qoq) 달성. GP와 OP 모두 당사 추정 소폭 상회"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 28,900 | 32,000 | 27,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190425 | BUY(유지) | 32,000 | | 20190318 | BUY(유지) | 32,000 | | 20190201 | BUY | 29,000 | | 20190116 | BUY | 29,000 | | 20181026 | BUY | 29,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190425 | 대신증권 | BUY(유지) | 32,000 | | 20190425 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 29,000 | | 20190425 | KTB투자증권 | BUY(유지) | 30,000 | | 20190425 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 30,000 |
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