[ET투자뉴스]LG디스플레이, "상반기 부진 vs.…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 25일 LG디스플레이(034220)에 대해 "상반기 부진 vs. 하반기 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "① LG디스플레이가 2분기 중소형 OLED 관련 비용을 일시에 반영할 것으로 예상되어 하반기 흑자 전환에 대한 가시성이 확대된 것으로 판단되고, ② 대형 OLED부문은 전체 TV 패널 사업부 매출의 30% 이상을 차지하며 흑자기조가 정착되는 등 안정적 이익 창출이 가능할 것으로 전망되기 때문이다. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "LG디스플레이 1분기 실적은 계절적 비수기에 따른 면적 기준의 출하 감소 (-11% QoQ)와 ASP 하락 (-5% QoQ) 등의 영향으로 매출액 5.87조원, 영업적자 1,320억원을 기록해 KB증권 추정치 (-1,146억원)에는 부합했지만, 시장 컨센서스 (-914억원)를 하회하였다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 37,000원까지 높아졌다가 2019년1월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	BUY	HOLD
목표주가	23,132	28,000	19,000

*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190425 BUY(유지) 24,000 20190405 BUY(유지) 24,000 20190131 BUY(유지) 22,000 20181016 BUY(유지) 24,000 20180920 BUY(유지) 28,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190425 BNK투자증권 BUY(유지) 19,000 20190425 유안타증권 HOLD(유지) 23,000 20190425 KB증권 BUY(유지) 24,000 20190425 IBK투자증권 중립(유지) 20,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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