[ET투자뉴스]LG화학, "하반기 실적개선 유…" BUY-KB증권

KB증권에서 25일 LG화학(051910)에 대해 "하반기 실적개선 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing KB증권에서 LG화학(051910)에 대해 " 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 1) 자동차전지 수주증가와 신규 배터리공장 가동률 상승을 통해 하반기 전지사업 실적호전이 예상되고, 2) 중국 경기부양 정책의 효과로 인해 화학제품 가격의 점진적인 상승이 기대되기 때문이다."라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1분기 매출액은 6조 6,391억원으로 전년동기대비 1.3% 증가하였으나, 영업이익은 2,754억원으로 57.7% 감소하였다. 컨센서스 (Fnguide 4/1 기준 영업이익 3,321억원)에는 미치지 못하였지만, ESS충당금 비용 등을 고려한 낮아진 기대 수준에는 부합하였다고 판단된다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 470,000원까지 높아졌다가 2019년1월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 450,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY	BUY
목표주가	482,250	600,000	440,000

*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190425 BUY 450,000 20190131 BUY(유지) 450,000 20190108 BUY(유지) 400,000 20190107 BUY(유지) 400,000 20181029 BUY(유지) 430,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190425 흥국증권 BUY(유지) 510,000 20190425 BNK투자증권 BUY(유지) 460,000 20190425 미래에셋대우 BUY(유지) 520,000 20190425 KB증권 BUY 450,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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