미래에셋대우에서 26일 SK텔레콤(017670)에 대해 "비통신 부문과 5G 서비스의 시너지 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 335,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "5G의 초기 서비스 시기의 비용 부담 등이 발생하지만 비통신 부문의 수익성 개선을 기반으로 이를 충분히 상쇄할 수 있는 것은 긍정적이다. 뿐만 아니라 비통신 부문의 시장 지배력 강화가 5G 서비스와의 시너지를 만들어 갈 수 있어 향후 통합된 시장에서의 높은 시장 지배력을 확보할 수 있는 기대를 가질 수 있다."라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "SK텔레콤의 1분기 매출 및 영업이익은 4조 2,611억원 및 3,172억원으로 매출 및 영업이익이 모두 시장 기대에 부합하는 수준이라고 예상한다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 280,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 335,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 342,400 | 400,000 | 310,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 335,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190426 | BUY(유지) | 335,000 | | 20190201 | BUY | 335,000 | | 20190123 | 매수 | 335,000 | | 20181127 | 매수 | 335,000 | | 20181031 | 매수 | 335,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190426 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 335,000 | | 20190416 | DB금융투자 | BUY | 310,000 | | 20190415 | 메리츠종금증권 | BUY | 340,000 | | 20190412 | KB증권 | BUY(유지) | 330,000 |
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