하나금융투자에서 26일 LG생활건강(051900)에 대해 "1분기 실적리뷰 및 2019년 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다.
하나금융투자 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 LG생활건강(051900)에 대해 "기대치 부합하는 양호한 실적. 면세점/중국 사업 YoY 30% 후반 고신장세, 후속 브랜드 런칭 작업 본격화 고무적. 생활용품 추세적 증익 전환, 음료 부문 견조한 실적으로 불확실성 완화. 뉴에이본 인수 비용 부담 제한적, 대 미국 사업 확대 본격화 기대. - 2분기 영업이익 2,970억원(YoY 11%), 면세점 YoY 30% 추정"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "연결기준 매출 1조 8,748억원(YoY 13%), OP 3,221억원(YoY 14%, OPM 17.2%)"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 1,530,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 1,646,550 | 1,800,000 | 1,490,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,490,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190426 | BUY | 1,600,000 | | 20190328 | BUY | 1,600,000 | | 20180725 | BUY(상향) | 1,530,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190426 | 유안타증권 | BUY(유지) | 1,621,000 | | 20190426 | DB금융투자 | BUY(유지) | 1,620,000 | | 20190426 | NH투자증권 | BUY(유지) | 1,700,000 | | 20190426 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 1,640,000 |
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