삼성증권에서 6일 동아에스티(170900)에 대해 "일회성 요인 제외 ETC 사업 이익 구조 개선 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "1Q19 Review: 영업이익 시장 컨센서스 큰 폭 상회. 기술 수출 계약금, GSK 사업 종료 등으로 일회성 이익 발생. 일회성 수익 제외 영업이익 컨센서스와 유사한 수준"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "투자의견 매수, 목표주가 140,000원 유지. 1) ETC 사업부 매출 정상화, 2) 슈가논 수출 확대로 실적 개선. 또한 3) 하반기 R&D 모멘텀 기대"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 124,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 128,571 | 140,000 | 120,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190506 | BUY | 140,000 | | 20190213 | BUY | 124,000 | | 20190110 | BUY | 124,000 | | 20181015 | BUY | 124,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190506 | 삼성증권 | BUY | 140,000 | | 20190507 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190409 | NH투자증권 | BUY(유지) | 125,000 | | 20190329 | 한화투자증권 | BUY | 125,000 |
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