[ET투자뉴스]LG유플러스, "1Q19 Revie…" BUY-메리츠종금증권

메리츠종금증권에서 3일 LG유플러스(032640)에 대해 "1Q19 Review:긍정적 해석이 가능한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "2019년 무선 가입자수는 1,513만명(+100만명 순증)이 예상되며, 5G 가입자의 70% 이상이 85요금제로 유입되는 등 가입자 질적 개선도 지속되고 있다. 스마트홈 사업은 ‘U+ 아이들나라’와 넷플릭스를 앞세운 IPTV 사업 호조와 기가인터넷 가입자 증가를 통해 전년 대비 +12.1% 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "1Q19 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조 203억원(+1.4% YoY), 1,946억원(+3.7%YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 1,852억원)를 소폭 상회했다. 무선 가입자 증가(+7.4% YoY)가 무선 ARPU 하락(-6.9% YoY)을 상쇄하며 무선 서비스수익은 1조 2,582억원(+0.3% YoY)을 기록했다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD
목표주가	19,713	23,000	17,500

*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190503 BUY 18,000 20190415 TRADING BUY 18,000 20190130 TRADING BUY 18,000 20190114 TRADING BUY 18,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190503 메리츠종금증권 BUY 18,000 20190502 유안타증권 BUY(유지) 21,000 20190503 DB금융투자 BUY(유지) 20,000 20190503 NH투자증권 BUY(유지) 19,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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