[ET투자뉴스]롯데칠성_거래비중 기관 37.76%, 외국인 25.99%

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 8일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.62% 하락하면서 167,000원을 기록하고 있는 롯데칠성은 지난 1개월간 90.17% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데칠성의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데칠성의 위험을 고려한 수익률은 -42.9를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데칠성이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
롯데칠성	2.1%	-90.2%	-42.9
하이트진로	1.8%	9.8%	5.4
롯데제과	1.5%	4.5%	2.9
SPC삼립	1.4%	-7.8%	-5.5
농심	1.2%	-2.4%	-2.0
코스피	0.6%	-1.8%	-3.0
음식료품	0.5%	-0.5%	-1.0

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.1%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료품업종은 0.1% 하락하고 있다.

하이트진로	20,100원 ▼300(-1.47%)	SPC삼립	125,000원 ▼1500(-1.19%)
농심	281,000원 ▲5000(+1.81%)	롯데제과	186,500원 ▲2000(+1.08%)

증권사 목표주가 2,025,000원, 현재주가 대비 1112% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데칠성의 평균 목표주가는 2,025,000원이다. 현재 주가는 167,000원으로 1,858,000원(1112%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 조미진, 임수경 에널리스트가 " 끝나지 않은 실적 개선 모멘텀, 1분기 연결기준 영업이익 87.1% y-y 증가할 것으로 예상. 탄산음료 부문의 고성장, 맥주 부문의 적자폭 축소가 이어지는 가운데, 소주 가격 인상, 주세법 개정 등 실적 개선 모멘텀이 이어질 전망…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 한국투자증권의 이경주 에널리스트가 " 소주가격 인상의 수혜 크다, 처음처럼 가격이 올라도 좋고, 오르지 않아도 좋고. 좋아지는 음료에, 맥주도 업사이드만 남아…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 1,900,000원을 제시했다.

3월14일에 롯데칠성 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	5,543.0억	17.0억	-804.0억
직전분기 대비	17.3% 감소	96.7% 감소	적자반전
전년동기 대비	19.6% 증가	흑자전환	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.14%로 업종평균 수준.PER은 2.96으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.86으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데칠성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	롯데칠성	SPC삼립	롯데제과	농심	하이트진로
ROE	29.2	-	3.1	4.0	0.9
PER	3.0	-	48.2	20.8	103.3
PBR	0.9	-	1.5	0.8	1.0
기준년월	2018년12월	2018년12월	2018년12월	2018년12월	2018년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월3일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,015주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 9,434주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 12,023주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 롯데칠성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.76%, 외국인 25.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.55%를 보였으며 외국인은 25.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.38%로 가장 높았고, 개인이 36.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.33%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 1,380,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 1,380,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,380,000원대는 전체 거래의 39.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 1,600,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,380,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,380,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

5월2일 :롯데칠성음료(주) (해제) 단기과열완화장치(10거래일 단일가매매) 발동 해제(롯데칠성우)
5월2일 :롯데칠성음료(주) 액면분할 기준가격 안내
5월2일 :롯데칠성음료(주) 변경상장(액면분할)


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