삼성증권에서 9일 오스템임플란트(048260)에 대해 "비용통제, 해외법인 턴어라운드로 순조로운 출발 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
삼성증권 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 ": 영업이익 개선에 기여한 1) 과거대비 감소한 환불부채 규모에 기인한 공헌이익률 상승, 2) 판관비 통제 기조, 3) 해외법인 흑자의 지속 여부가 향후 동사의 실적 및 주가 흐름에 관건이 될 것. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "내수매출은 소폭 역성장하였으나, 해외 대부분 지역에서 매출 호조로 연결매출은 전년대비 18.9% 증가 "라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 67,617 | 75,000 | 57,700 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,700원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190509 | BUY | 70,000 | | 20190416 | BUY | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190509 | 삼성증권 | BUY | 70,000 | | 20190510 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 75,000 | | 20190422 | NH투자증권 | BUY(유지) | 65,000 | | 20190422 | 대신증권 | BUY(유지) | 57,700 |
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