[ET투자뉴스]화일약품_주요 투자주체는 개인투자자

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 10일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.47% 하락하면서 7,120원을 기록하고 있는 화일약품은 지난 1개월간 2.86% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화일약품의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화일약품의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 -6.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화일약품이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
녹십자엠에스	1.8%	-15.8%	-8.7
화일약품	1.6%	-2.9%	-1.7
알리코제약	1.4%	-3.4%	-2.4
신신제약	1.3%	-6.6%	-5.1
에스텍파마	1.1%	-8.4%	-7.6
코스닥	0.9%	-5.2%	-5.7
제약	1.2%	-7.2%	-6.0

관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -0.89%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 제약업종은 0.89% 하락하고 있다.

알리코제약	11,450원 ▼50(-0.43%)	녹십자엠에스	10,100원 ▼50(-0.49%)
신신제약	7,450원 ▼80(-1.06%)	에스텍파마	8,470원 ▼230(-2.64%)

3월14일에 화일약품 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	258.0억	16.0억	12.0억
직전분기 대비	5.9% 증가	18.5% 증가	14.3% 증가
전년동기 대비	10.8% 증가	16.8% 증가	200.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.84%로 업종평균 하회. PER은 296.33으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화일약품은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	화일약품	에스텍파마	녹십자엠에스	알리코제약	신신제약
ROE	0.3	-	-	-8.7	6.5
PER	296.3	-	-	-	34.9
PBR	1.0	-	-	2.1	2.3
기준년월	2018년12월	2018년12월	2018년12월	2018년12월	2018년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 5월8일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 76,951주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 15,539주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 23,303주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 최근 한달간 화일약품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.45%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.29%를 보였으며 기관은 0.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.86%로 가장 높았고, 외국인이 13.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.1%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

주요 매물구간인 7,620원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,620원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,620원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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