[ET투자뉴스]코스메카코리_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 11일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.59% 오른 21,750원을 기록하고 있는 코스메카코리아는 지난 1개월간 2.59% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스메카코리아의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스메카코리아의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 3.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스메카코리아가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한국알콜	2.7%	14.8%	5.4
코스메카코리아	2.4%	2.6%	1.0
동성화인텍	2.4%	-6.7%	-2.7
SK바이오랜드	2.1%	-0.9%	-0.4
씨티케이코스메틱스	1.5%	-7.7%	-5.1
코스닥	1.2%	0.5%	0.4
화학	1.3%	4.6%	3.8

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.04%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.04% 상승중이다.

SK바이오랜드	16,300원 ▲300(+1.88%)	한국알콜	9,870원 ▼50(-0.50%)
동성화인텍	9,040원 ▲40(+0.44%)	씨티케이코스메틱스	21,550원 ▼150(-0.69%)

증권사 목표주가 29,600원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코스메카코리의 평균 목표주가는 29,600원이다. 현재 주가는 21,750원으로 7,850원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 박은정 에널리스트가 " 하반기 수익성 회복 기대, 코스메카코리아는 지난해 하반기 음성 제2공장이 본격 가동됨에 따라 고정비 부담이 대두되었다. 금번 실적에서 긍정적인 부분은 가동 초기 4%수준으로 개선되었다는 점이며, 향후 가동률 상승에 따른 이익체력 회복이 기대된다…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 27,000원을 제시했고, KB증권의 박신애 에널리스트가 " 실적 개선세 확인, 중국 부진은 숙제 , 국내외 고정비 증가로 인해 안정적인 매출 성장세 더욱 중요해져, 하반기 중국 법인 실적 턴어라운드를 기대 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 26,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.94%로 업종평균 수준.PER은 27.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.25임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스메카코리아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	코스메카코리아	한국알콜	SK바이오랜드	씨티케이코스메틱스	동성화인텍
ROE	8.3	-	-	2.8	-
PER	27.1	-	-	53.8	-
PBR	2.3	-	-	1.5	-
기준년월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월31일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 14,813주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 12,552주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 27,080주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 코스메카코리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.55%를 보였으며 기관은 10.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.54%로 가장 높았고, 외국인이 24.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.62%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

주요 매물구간인 27,700원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 27,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,700원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 26,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 26,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

6월3일 :(주)코스메카코리아 기업설명회(IR) 개최
5월14일 :(주)코스메카코리아 기업설명회(IR) 개최


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