메리츠종금증권에서 18일 한미약품(128940)에 대해 "이번 ASCO 에서 벨베라페닙,오라스커버리 그리고 포지오티닙까지"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 오세중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 한미약품(128940)에 대해 "벨바라페닙 최적용량은 450mg BID(1일 2회 투여)로 확인되었다. BRAF 변이를 포함하여 NRAS 그리고KRAS 변이의 고형암을 대상으로 총 6개 코호트로 환자가 모집되었다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "기존에 알려졌던 오락솔, 오라테칸, 오라독셀 외에 토포테칸(Topotecan)과 에리불린(Eribulin) 성분의 오라스커버리 기반 경구제 임상 1상 진행을 확인하였다. 가장 앞선 단계인 전이성 유방암 대상 오락솔 임상 3상 결과는 ‘19년 3분기 발표가 예상되며 사이람자와 키트루다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 551,538 | 680,000 | 440,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190618 | TRADING BUY | 460,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190618 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 460,000 | | 20190520 | NH투자증권 | BUY(유지) | 580,000 | | 20190502 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 450,000 | | 20190502 | 하나금융투자 | BUY | 580,000 |
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