NH투자증권에서 26일 한미약품(128940)에 대해 "에페글레나타이드 계약 조건 변경으로영업이익 추정치 19% 상향 조정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다.
NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "에페글레나타이드 임상 3상 비용 분담 비율 조정. 에페글레나타이드 임상 3상 비용 분담 비율 조정.R&D 모멘텀 다수"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "주요 품목의 매출 신장 및 북경한미 영업 호조로 견조한 외형 성장. 사노피 계약 조건 변경으로 3년간 매년 연구개발비용 약 200억원 감소 예상. 하반기 R&D 모멘텀 다수. 목표주가 58만원, 제약업종 Top-pick 유지"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 510,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 580,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 553,077 | 680,000 | 450,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190626 | BUY(유지) | 580,000 | | 20190520 | BUY(유지) | 580,000 | | 20190502 | HOLD(유지) | 580,000 | | 20190417 | BUY(유지) | 580,000 | | 20190408 | BUY(유지) | 580,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190626 | NH투자증권 | BUY(유지) | 580,000 | | 20190626 | 키움증권 | OUTPERFORM(유지) | 460,000 | | 20190618 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 460,000 | | 20190502 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 450,000 |
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