SC제일은행(행장 박종복)은 27일 5000억원 규모 원화 커버드본드를 발행했다.
커버드본드(이중상환청구권부 채권)는 금융회사가 보유한 주택담보대출 등 우량자산을 담보로 발행하는 일종의 담보부채권이다.
채권 보유자가 발행자에 대한 상환청구권과 기초자산집합에 대한 우선변제권을 동시에 갖게 된다. 발행자가 파산할 경우 채권자가 담보자산에 대한 우선변제권을 행사할 수 있고, 상환 재원이 모자라면 다른 자산으로 채권을 확보할 수 있다.
이번 커버드본드 발행금액은 원화 표시 5000억원 규모로, 만기는 5년이다. 한국주택금융공사에서 기초자산집합에 대한 감시인으로서의 역할을 수행한다.
채권 신용등급은 국내 신용평가회사들이 평가한 최고 등급인 AAA이다. 발행금리는 5년 만기 국고채 금리에 0.15%포인트(p)를 가산한 연 1.66%다. SC제일은행 은행채에 대한 3개 대표 민간 평가사의 종가 평균 대비 0.03%p 낮은 금리다.
장호준 SC제일은행 리테일금융총괄본부장(부행장)은 “주요 기관투자자 대상 설명회에서 확인된 장기 커버드본드에 대한 높은 투자 수요에 부응하도록 안정적인 투자 자산을 지속 공급하겠다”고 밝혔다.
함지현기자 goham@etnews.com