대신증권에서 1일 LG전자(066570)에 대해 "2분기 정체, 새로운 변화가 필요하다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 "2019년 2분기 영업이익은 7,016억원(-22% qoq/-9% yoy)으로 직전 추정치(7,369억 원), 컨센서스(7,814억원) 하회 예상, 매출은 15.3조원으로 2.8%(qoq / 2.1% yoy) 전망 - 글로벌 경기 둔화 및 미중 무역 분쟁의 영향으로 TV, 스마트폰 분야에서 수요 부진 전망. "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2020년 MC와 TV 부문의 새로운 전략이 필요하다고 판단- , LG이노텍의 이익 증가로 2019년 영 업이익(연결) 하향은 1.5% 그침. 가전(H&A) 시장은 프리미엄 중심으로 성장 지속 및 브랜드 경쟁력 강화로 양호한 성장 지속. 2020년 VS(전장) 부문의 흑자전환 가능성 고려하면 중장 기적으로 ‘매수(BUY)’ 의견을 제시 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 130,000원까지 높아졌다가 2019년1월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 92,763 | 110,000 | 80,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190701 | BUY(유지) | 90,000 | | 20190502 | BUY(유지) | 90,000 | | 20190408 | BUY(유지) | 90,000 | | 20190311 | BUY(유지) | 85,000 | | 20190201 | BUY | 85,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190701 | 대신증권 | BUY(유지) | 90,000 | | 20190628 | NH투자증권 | BUY(유지) | 93,000 | | 20190625 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 100,000 | | 20190618 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 93,000 |
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