KB증권에서 1일 비에이치(090460)에 대해 "실적 회복 시작 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 비에이치(090460)에 대해 "주요 매출처인 북미 고객사의 OLED채용률 확대에 따른 실적 개선이 전망된다. 북미 고객사는 2020년부터 자사의 모든 플래그십 모델에 OLED패널을 탐재할 것으로 추정된다 또한 일부 모델의 경우 일반 FPCB대비 20%이상 단가가 높은 Y-OCTA의채용도 전망되어 추가적인 ASP 상승도 기대된다. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2Q19 실저은 매출액 1,170억원(-13.8% YOY), 영업이익 82억원(-12.9% YOY, 영업이익률 7.1%)으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다. 북미 고객사의 스마트폰 판매 부진에 따른 FPCB출하 감소로 부진한 실적이 전망된다. 하반기에는 북미고객사의 신규플래그십 모델향 메출이 본격화되고, 노트북향 매출이 새롭게 반영되면서 실적 개선세가 확대될 전망이다. "라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 25,667 | 30,000 | 24,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190701 | BUY(유지) | 25,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190701 | KB증권 | BUY(유지) | 25,000 | | 20190620 | 하나금융투자 | BUY | 30,000 | | 20190605 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 24,000 | | 20190530 | SK증권 | 매수(신규편입) | 24,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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