[ET투자뉴스]유한양행, "두 번째 NASH …" BUY-삼성증권

삼성증권에서 1일 유한양행(000100)에 대해 "두 번째 NASH 치료제 기 수출 성공 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 삼성증권 서근희, 정준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 삼성증권에서 유한양행(000100)에 대해 "지난 1월 Gilead Science에 이어, Boehringer Ingelheim과 NASH 치료제 기 이전 계약 체결. 전임상 단계로 성공 확률 3% 고려 시 신약 가치는 미미하나 계약금 안분 인식으로 2019년 및 2020년 이익 개선에 기여"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "NASH 치료제 연이은 글로벌 임상 실패로 새로운 기전의 치료제 개발 필요성 증가. Gilead Science, GenFit, Allergan, Intercept 임상 3상 중. Gilead Science 및 Intercept 임상 실패. Boehringer Ingelheim 자체 개발 NASH 치료 제 BI1467335 (AOC3 저해제, 염증 감소) 임상 2a상 중. 이번 기술 도입으로 NASH 분야 포트폴리오 확대. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 230,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 300,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY	BUY(유지)
목표주가	312,667	372,000	290,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY '에 목표주가 372,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190701 BUY 300,000 20190610 BUY 290,000 20190516 BUY 270,000 20190219 BUY 280,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190701 삼성증권 BUY 300,000 20190702 메리츠종금증권 BUY(유지) 320,000 20190702 미래에셋대우 BUY(유지) 310,000 20190604 하나금융투자 BUY 310,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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