하나금융투자에서 2일 유한양행(000100)에 대해 "유한양행 또 다시 기술이전의 새역사를 쓰다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.
하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 "-베링거잉겔하임으로 약 1조원 규모 기술이전 계약 체결, 개발, 허가 및 매출에 따른 단계별 마일스톤은 총 8억 3,000만 달러이며, 순매출액에 따른 경상기술료(royalty)는 별도로 수취하게 된다.-이번 NASH 치료제는 제넥신으로부터 들여온 YH25724, 이번 계약으로 수취될 총 기술수출금액(계약금과 마일스톤만 포함, 로열티는 제외)의 5%는 제넥신으로 지급될 예정이다."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "유한양행의 높은 선구안이 이와 같은 대규모 기술이전 계약 체결로 연결된 것으로 유한양행과 소렌토사와의 조인트 벤처사인 이뮨온시아로부터 기술도입한 면역항암제 YH24931 역시 또한번의 기술이전 스토리를 기대해 본다. 목표주가 330,000원은 SOTP 방식으로 기존 유한양행의 영업가치, 보유 자회사의 가치, 그리고 유한양행 파이프라인인 레이저티닙과 YH25724의 rNPV 등을 고려하여 산정하였다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 310,000원이 고점으로, 반대로 235,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 330,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(유지) |
| 목표주가 | 314,333 | 372,000 | 290,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY '에 목표주가 372,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190702 | BUY | 330,000 | | 20190604 | BUY | 310,000 | | 20190516 | BUY | 310,000 | | 20190219 | BUY | 310,000 | | 20190115 | BUY | 310,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190702 | 하나금융투자 | BUY | 330,000 | | 20190701 | 삼성증권 | BUY | 300,000 | | 20190702 | 메리츠종금증권 | BUY(유지) | 320,000 | | 20190702 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 310,000 |
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