한국투자증권에서 4일 LG유플러스(032640)에 대해 "5G로 성장 가속화 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다.
한국투자증권 양종인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "2분기 매출액은 단말기 판매 증가로 시장 예상치를 2.9% 상회하나 영업이익은 1,613억원으로 18.2% 하회할 전망이다. 5G 가입자 유치경쟁 심화로 마케팅비용이 예상보다 크게 늘었기 때문이다. 매출액은 고가 단말기 판매 증가로 전년동기 대비 6% 증가할 것이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "19년은 5G 관련 비용 증가로 수익성이 하락하나 20년부터는 매출이 크게 늘고 수익성이 호전될 것이다. 19년, 20년 유형, 무형자산 상각비(리스 회계변경 효과제외)가 5G 투자로 각각 9.4%, 7% 증가할 전망이다. 19년 영업이익은 마케팅비용 및 상각비 증가로 2.2% 감소할 것이다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 17,600원이 저점으로 제시된 이후 2018년9월 21,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 19,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 19,613 | 23,000 | 16,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190704 | BUY(유지) | 19,500 | | 20190503 | BUY(유지) | 21,500 | | 20190322 | BUY(유지) | 21,500 | | 20190130 | 매수(유지) | 21,500 | | 20181217 | 매수(유지) | 21,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190704 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 19,500 | | 20190703 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 16,000 | | 20190524 | 유안타증권 | BUY(유지) | 21,000 | | 20190522 | 하나금융투자 | BUY(상향) | 23,000 |
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