[ET투자뉴스]현대미포조선, "미국 화학 제품 수…" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 8일 현대미포조선(010620)에 대해 "미국 화학 제품 수출 본격화에 따른 수혜 임박"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing SK증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "동사의 2Q19 매출액은 7,075 억원, 영업이익은 301 억원을 전망함. 상반기 후판 가격동결로 공사손실충당금 설정액도 미미할 것임. 무엇보다 동사는 미국 화학제품 수출 증가로 인한 수혜가 기대됨. 미국의 수출 상위 10 개 화학제품 중에서 PE, PVC, EG 증설분이 많아 각 제품들을 운반하는 Feeder 급 컨테이너선과 MR 탱커에 대한 수요가 가시적이기 때문임"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "- 동사의 2Q19 매출액은 7,075 억원, 영업이익은 301 억원을 전망함. 상반기 후판 가격이 동결되었고, 신규수주 선박들도 고스펙 등의 사유로 선가를 올려서 수주한 물량이 섞여있어 공사손실충당금 설정액도 매우 미미할 것으로 판단함.- 미국 화학제품 수출 본격화에 따른 수혜 임박. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 72,693원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD(I)
목표주가	68,150	80,000	57,500

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 57,500원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190708 BUY(유지) 80,000 20190503 BUY(유지) 80,000 20190403 BUY(유지) 80,000 20190109 매수(유지) 80,000 20181119 매수(유지) 75,200
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190708 SK증권 BUY(유지) 80,000 20190702 하이투자증권 BUY(유지) 70,000 20190624 대신증권 BUY(유지) 60,000 20190621 NH투자증권 BUY(유지) 70,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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