유안타증권에서 9일 종근당(185750)에 대해 "컨센서스 부합 예상 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 종근당(185750)에 대해 "2분기 매출액 2,628억원 (YoY +10.8%), 영업이익 189억원 (YoY +1.8%)으로 컨센서스 부합할 것으로 예상된다. 이로써 상반기 매출액 약 5천억원, 2019년 매출액 약 1조원 이상 달성이 무난해 보인다.기존제품인 자누비아(당뇨치료제), 아토젯(항고지혈증제) 성장과 함께 신제품 캐이캡(위식도역류질환치료제, CJ헬스케어와 공동판매), 애소듀오(역류성 식도염치료제)도 성장 중이다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 " 여전히 현주가 PER 18.8X 수준으로 밸류에이션에 대한 매력이 높다. 외형성장은 의심할 여지가 없다. R&D에 대한 성과만 있다면 영업이익의 성장 또한 다시 기대해 볼만하다. 차세대 HDAC6 플랫폼과 이중항체 기술을 이용한 다양한 신약파이프라인을 보유하고 있으며, 기술이전을 통한 플랫폼 가치 입증이 중요할 것으로 판단된다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 133,583 | 180,000 | 106,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 106,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190709 | BUY | 130,000 | | 20190429 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190201 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190111 | BUY (M) | 130,000 | | 20181105 | BUY (M) | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190709 | 유안타증권 | BUY | 130,000 | | 20190708 | NH투자증권 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190531 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 106,000 | | 20190529 | 한화투자증권 | BUY | 130,000 |
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