하나금융투자에서 10일 씨젠(096530)에 대해 "2분기에도 확인된 실적 정상화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 씨젠(096530)에 대해 "- 씨젠의 2분기 매출액은 전년대비 약 19% 증가한 293억원, 영업이익은 전년대비 약 65%(OPM, 11%) 증가한 32억원 규모로 추산된다. 2분기 영업이익률이 11%로 1분기 21% 대비 크게 하락했다.- 2분기에는 영업외 단에서 베크만쿨터와의 계약해지로 인한 합의금과 법인세 환급으로 약 50억원정도의 이익이 발생할 것으로 보여 당기순이익은 전분기 대비 크게 증가할 수 있을 것으로 예상된다."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2015년 출시한 Allplex가 드디어 본궤도에 이르며 씨젠의 올해 시약부문의 성장률은 25%에 이를 정도로 고성장세를 지속할 수 있을 것으로 예상된다. 올해 써모피셔사와의 임상을 시작으로 2020년부터 미국시장 진출까지 성공한다면, 지금은 부담스럽게 생각될 밸류에이션이 충분히 감당 가능한 수준으로 조정될 것"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | BUY(상향) |
| 목표주가 | 34,667 | 38,000 | 32,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190710 | BUY | 34,000 | | 20190528 | BUY(신규) | 34,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190710 | 하나금융투자 | BUY | 34,000 | | 20190614 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 34,000 | | 20190531 | SK증권 | 매수(신규편입) | 38,000 | | 20190529 | 한화투자증권 | BUY | 35,000 |
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