DB금융투자에서 19일 이노션(214320)에 대해 "하반기부터 부릉 부릉~"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다.
DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 이노션(214320)에 대해 "해외가 주도, 하반기는 더 쾌청: 국내 매출총이익은 2Q18 러시아 월드컵의 높은 기저효과로 전년대비 11% 감소하겠으나, 해외 자회사가 9.9%yoy 성장하며 이익 감소분을 상쇄할 것으로 예상된다.특히 미주 지역이 D&G 인수 효과, CANVAS의 하이네켄 등 비계열 광고주 영입으로 전년대비 약12% 성장률을 기록할 것으로 전망된다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "하반기 미주 지역에서의 디지털 관련 광고회사를 인수할 가능성이 높다. 추가로 아시아 및 기타 지역 소규모 딜을 포함한 총 4건의 M&A가 기대된다. 약 7천억원의 순현금으로 추가적인 인수 여력은 충분한 것으로 판단된다. 현재 주가 기준 19E P/E 15.6배 수준으로 밸류에이션 매력도 충분하다. 하반기 본격적인 신차 싸이클 수혜도 기대되는 바, 지금부터 적극적 관심이 필요할 것으로 보인다. BUY"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 87,900 | 91,000 | 83,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190719 | BUY(유지) | 89,000 | | 20190513 | BUY(유지) | 89,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190719 | DB금융투자 | BUY(유지) | 89,000 | | 20190717 | KTB투자증권 | BUY(유지) | 88,000 | | 20190704 | 현대차증권 | BUY | 85,000 | | 20190625 | 유안타증권 | BUY(유지) | 91,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
