DB금융투자에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "최악의 상황은 지났다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "- 2Q19 영업적자는 3,687억원(1Q19 -1,320억원, 2Q18 -2,281억원)으로 우리 추정치 -3,790억원에 부합했다. 당초 영업적자가 5천억원에 달할 수 있다는 우려도 있었으나 우호적인 환율이 일정부분 손실을 상쇄- 모니터용, 노트북용, 대형 OLED 패널은 수익에 크게 기여한것으로 보인다. 하지만 LCD TV용 패널은 큰 손실을 낸 것으로 추정되며, 모바일용은 일회성 손실을 반영하면서 체질을 건전화"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "3Q19 적자 축소, 4Q19 흑자 전환, 20년 연간 영업이익 달성이라는 실적의 큰 그림을 기대한다. 3Q19에 E6라인, 광저우 라인 가동에 따른 감가상각비 증가가 있지만, 해외전략고객으로 POLED 공급이 시작되면서 관련 매출이 발생하고 대규모 일회성 손실은 더 이상 없을 것이다. 4Q19에는 대형 OLED 판매량이 크게 증가하면서 고정비를 상쇄하고 다시 이익단계로 접어들 것이다. 부담스러운 Capex도 19년 Peak를 지나 20년에 절반으로 줄어들 전망이다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 23,250 | 28,000 | 19,500 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190724 | BUY(유지) | 28,000 | | 20190528 | BUY(유지) | 28,000 | | 20190425 | BUY(유지) | 28,000 | | 20190321 | BUY(유지) | 28,000 | | 20190131 | BUY(유지) | 28,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190724 | DB금융투자 | BUY(유지) | 28,000 | | 20190704 | NH투자증권 | BUY(유지) | 24,000 | | 20190625 | 한화투자증권 | HOLD(유지) | 20,000 | | 20190620 | 삼성증권 | HOLD | 20,000 |
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