삼성증권에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 "이익 기대감 고조 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
삼성증권 이종욱, 배현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "● 2Q 영업이익 188억원 기록. 수요 부진의 완화, 환율효과, 기판소재의 수익성 개선 효과 때문 ● 3Q19 신제품 효과로 인한 이익 업사이드 기대. 궁극적으로는 광학솔루션의 독점적 수혜 를 예상하는 2020년 영업이익의 반영 기대 "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 " 이제 투자자의 관심사는 3Q19 최성수기 신제품 효과로 집 중될 것이다. 우리는 미주 고객사의 포어캐스트가 전년대비 비슷한 수준임을 확인 고 있으며 트리플 카메라의 초기 수율은 긍정적이라 파악된다. 이에 3Q19의 영업이익 은 +8.4%y-y 성장한 1,412억원을 전망한다. 4Q19 이후로는 신제품 판매가 중요할 텐 데, 우리 역시 판매량에 큰 기대는 없지만 기저 효과로 인해 성장세는 유지될 수 있을 것이다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 180,000원까지 높아졌다가 2018년12월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 140,733 | 155,000 | 122,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190724 | BUY | 140,000 | | 20190424 | BUY | 150,000 | | 20190401 | BUY | 150,000 | | 20190128 | BUY | 120,000 | | 20181221 | BUY | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190724 | 삼성증권 | BUY | 140,000 | | 20190723 | 메리츠종금증권 | BUY | 140,000 | | 20190724 | 미래에셋대우 | BUY | 139,000 | | 20190723 | KB증권 | BUY(유지) | 150,000 |
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