키움증권에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 "선전한 비수기, 기대되는 성수기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2분기 실적은 높아진 시장 기대치를 충족시켰다. Tape Substrate, 반도체기판, 포토마스크 등 고부가 기판소재의 선전이 두드러졌고, 광학솔루션도 모처럼 국내 고객덕을 봤다. 하반기는 전략 고객 신모델 효과와 더불어 트리플 카메라 모멘텀이 현실화될 것이다. 공급 환경이나 수율 면에서 충분히 우호적일 것이다. 내년에는 5G 확산 효과와 사업 구조 효율화 성과가 기대된다. "라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "내년 그림을 미리 그려 본다면, 5G 대중화와 더불어 광학솔루션의 성능이 고도화될 것이고, 신규로 후면 ToF 3D센싱모델이 채용될 것이다. 올해 부진한 전장부품은 1.3조원의 매출을 기반으로 전기차 및 자율주행 대응 제품을 확대하며 턴어라운드를 시도할 것이다. 한계 사업인 HDI는 사업 Risk가 상당부분 해소될 것이다. 목표주가 15만원을 유지한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 210,000원까지 높아졌다가 2019년1월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 141,118 | 155,000 | 122,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190724 | BUY(유지) | 150,000 | | 20190709 | BUY(유지) | 150,000 | | 20190424 | BUY(유지) | 160,000 | | 20190401 | BUY(유지) | 160,000 | | 20190308 | BUY(유지) | 150,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190724 | 키움증권 | BUY(유지) | 150,000 | | 20190724 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 128,000 | | 20190724 | 유안타증권 | BUY | 145,000 | | 20190724 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 155,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
