한국투자증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "LCD보다는 OLED에 집중하자 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 " 2분기 영업적자 3,687억원으로 시장 예상보다 적자규모 커3분기부터 중소형 E6-2 및 광저우 OLED TV패널 생산라인 가동2분기 OLED TV패널 사업 수익성 개선LCD패널가격 안정화를 위해 가동률 조절 필요"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "OLED로의 사업구조 변화를 위해서 LCD TV패널사업의 축소는 불가피 하다. 중소형 OLED사업은 3분기부터 아이폰용 패널 양산을 시작하고 물량이 증가하면서 수율이 개선되고 적자규모가 줄어들 것이다. LCD패널가격 하락으로 단기 실적 개선폭이 크지 않지만, 밸류에이션 매력이 높아 투자의견 ‘매수’를 유지한다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 29,000원까지 높아졌다가 2019년4월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 22,813 | 28,000 | 19,500 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190724 | BUY(유지) | 25,000 | | 20190425 | BUY(유지) | 27,000 | | 20180814 | 매수(유지) | 29,000 | | 20180726 | 매수(유지) | 29,000 | | 20180626 | 매수(유지) | 29,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190724 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 25,000 | | 20190724 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 25,000 | | 20190724 | 하나금융투자 | BUY | 23,000 | | 20190724 | 유진투자증권 | HOLD(유지) | 21,000 |
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