IBK투자증권에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 "3분기엔 도약."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2분기 매출액은 2019년 1분기 대비 11.2% 증가한 1조 5,224억원이다. 이전 전망과 큰 차이가 없는 규모이다. 광학솔루션과 기판사업부 매출액이 1분기 대비 증가하였다. 2019년 2분기 영업이익은 1분기 대비 영업흑자 전환한 188억원이다. 이전 전망대비 개선된 규모이다. 원/달러 환율 상승에 따른 영향으로 추정"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "LG이노텍에 대한 투자의견을 매수를 유지한다. 이는 3분기 큰 폭의 실적 개선이 예상되고, 적자사업부의 실적도 안정적인 규모를 유지할 것으로 전망하고, 현 주가는 충분히 매력적인 주가라고 판단되기 때문이다. 목표주가는 155,000원을 유지한다. 12개월 예상 EBITDA에 EV/EBITDA 6.0배를 적용한 수준이다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 220,000원까지 높아졌다가 2019년1월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 155,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 141,333 | 155,000 | 122,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190724 | BUY(유지) | 155,000 | | 20190611 | BUY(유지) | 155,000 | | 20190424 | BUY(유지) | 170,000 | | 20190128 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190116 | 매수 | 170,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190724 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 155,000 | | 20190724 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 140,000 | | 20190724 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 135,000 | | 20190724 | 하나금융투자 | BUY | 140,000 |
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