대신증권에서 25일 동원산업(006040)에 대해 "끝이 보이는 터널"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.
대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 동원산업(006040)에 대해 "- 2019년 연결 매출액 +10% YoY 이상, 사상 최대 영업이익 갱신 목표에 변함 없음- 2H19 신규 선박 투입으로 사상 최대 어획량 갱신 기대. 신규 선망선의 경우 횟감용 참치 어획도 가능하기 때문에 수익성 측면에서도 긍정적일 가능성이 높음-유통] 제품 판매 호조 및 매출 안정화로 Starkist 평균 영업이익률 은 10% 수준 예상 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- [물류] 냉장 물류 외 물류 전반 외형 성장 및 수익성 개선 고무적. 동원로엑스가 외형 성 장 가장 두드러질 것으로 예상되며 동부익스프레스나 기존 물류 역시 5~10% 매출 성 장 예상. 국내 저온 배송이 필요한 업체 중 자사 물류 시스템이 구축되어 있지 않은 물 량의 약 80% 이상 점유 중. 영업이익률의 경우에도 5% 초과 가능 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2019년4월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 340,000 | 350,000 | 330,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190725 | BUY(유지) | 350,000 | | 20190627 | BUY(유지) | 350,000 | | 20190507 | BUY(유지) | 350,000 | | 20190402 | BUY(유지) | 310,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190725 | 대신증권 | BUY(유지) | 350,000 | | 20190627 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 330,000 |
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