키움증권에서 26일 현대건설(000720)에 대해 "OK, 계획대로 되고있어 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.
키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 현대건설(000720)에 대해 "예상대로 개선되는 실적, 하반기에도 양호한 흐름 전망"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "동사는 2분기 매출액 4조 6,819억원(YoY +10.4%, QoQ +20.7%), 영업이익 2,451 억원(YoY +11.0%, QoQ +19.4%)으로 시장기대치에 부합했다. 10개 분기 연속 역성 장을 해오던 해외매출은 작년 4분기부터 성장세로 돌아섰으며, 2015년 이후 수주한 주요 현장의 공정 본격화로 이번 분기 2자리수 성장을 기록했다"라고 밝혔다.
한편 "주택부문 실적은 작년 착공된 4개의 대형 자체사업(계약고 3.4조원)을 기반으로 내년 까지는 외형성장과 수익성 개선이 가능할 전망이다. 연내 GBC 착공도 예정돼 있어, 주택공급물량 감소가 현실화 될 경우 국내 매출 하락을 일정부분 방어할 수 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립 (유지) |
| 목표주가 | 67,200 | 80,000 | 52,500 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립 (유지)'에 목표주가 52,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190726 | BUY(유지) | 63,000 | | 20190426 | BUY(유지) | 70,000 | | 20190402 | BUY(UPGRADE) | 70,000 | | 20190128 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 70,000 | | 20190121 | BUY(유지) | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190726 | 키움증권 | BUY(유지) | 63,000 | | 20190726 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 73,000 | | 20190726 | NH투자증권 | BUY(유지) | 65,000 | | 20190726 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 66,000 |
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