이베스트투자증권에서 29일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2Q19 Review: 강자의 귀환"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "영업이익은 1,000억원으로 전년동기대비 128.0% 증가, 컨센서스 영업이익 745억원 대비 34.2% 상회하는 호실적을 기록했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "삼성엔지니어링의 2Q19 매출액은 1조 6,252억원으로 전년동기대비 20.5% 증가, 컨센서스 대비 8.5% 상회하며 시장 기대보다 높은 성장성을 보여주었다"라고 밝혔다.
한편 "지난 분기 대비 정산익이 크지 않을 것으로 추정되기 때문에 10%를 상회하는 수준의 마진율은 하반기 역시 지속될 것이다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,462 | 26,000 | 18,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | BUY(유지) | 20,000 | | 20181106 | BUY(INITIATE) | 22,400 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 20,000 | | 20190729 | 키움증권 | BUY(유지) | 20,000 | | 20190729 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 21,000 | | 20190729 | 유안타증권 | BUY(유지) | 22,500 |
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