메리츠종금증권에서 31일 한미약품(128940)에 대해 "견고한 본업 매출"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 오세중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 한미약품(128940)에 대해 "사노피는 에페글레 나타이드 허가 신청 계획을 ‘21년으로 밝혔다. 오락솔 임상 3상 결과와 포지오티닙코호트1의 중간결과 발표가 ‘19년 하반기에 예상된다. 최근 포지오티닙 임상 2상에서 대상환자군 확대를 위해 코호트 3개가 추가된 점은 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "2Q19 매출액 2,704억원(+12.1% YoY), 영업이익 231억원(+15.9% YoY)을 기록하며 컨센서스를 각각 4%와 38.3% 상회했다. 개량/복합신약의 대표품목인 아모잘탄 패밀리과 로수젯의 높은 성장세를기반으로 제품 매출은 1,683억원(+15.4% YoY)을 기록했다"라고 밝혔다.
한편 "사노피와의 R&D비용 조정으로 2Q19 연구개발비용이 소폭 감소하였으나 ‘19년 매출액 대비 20%는 R&D비용으로 집행될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 428,846 | 615,000 | 340,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 615,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190731 | BUY | 340,000 | | 20190618 | TRADING BUY | 460,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190731 | 메리츠종금증권 | BUY | 340,000 | | 20190731 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 400,000 | | 20190731 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 360,000 | | 20190731 | 유안타증권 | BUY | 410,000 |
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