메리츠종금증권에서 2일 이노션(214320)에 대해 "또 다른 성장 엔진 탑재"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 정지수, 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 이노션(214320)에 대해 "- 2Q19 연결 영업이익 288억원(-3.4% YoY)으로 시장 컨센서스(305억원) 소폭 하회- 2Q19 본사는 다소 부진했으나, 해외 매출총이익은 전 지역에서 고르게 성장- 2019년 매출총이익 5,045억원(+6.9% YoY), 영업이익 1,262억원(+6.8% YoY) 전망- Wellcom사 인수로 비계열 비중 20% → 32%, 2020년 영업이익 추정치 +12.7% 상향"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "이노션은 글로벌 디지털 마케팅 솔루션 기업 Wellcom Group 지분 85%를 1,836억원에 인수할 계획이다. Wellcom사의 FY2018 매출액 및 영업이익은 각각 1,321억원, 150억원이다. 2019년 11월 인수 완료 예정이며, 2020년 1분기 실적부터 본격적으로 반영될 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 79,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 94,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 89,000 | 94,000 | 85,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190802 | BUY | 94,000 | | 20190513 | BUY | 83,000 | | 20190129 | BUY | 83,000 | | 20190110 | BUY | 79,000 | | 20181121 | BUY | 79,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190802 | 메리츠종금증권 | BUY | 94,000 | | 20190802 | 현대차증권 | BUY | 85,000 | | 20190801 | 대신증권 | BUY(유지) | 91,000 | | 20190801 | KTB투자증권 | BUY | 88,000 |
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