유안타증권에서 1일 이노션(214320)에 대해 "2020년이 기대된다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.
유안타증권 박성호, 이광현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 이노션(214320)에 대해 "-연결실적은 매출총이익 1,247억원(+8% YoY), 영업이익 288억원(-3% YoY), 지배 순이익 187억원(-15% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 소폭 하회 : “본사 부진 및 해외 호조가 엇갈린 실적"-Wellcom Group 인수"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 " 동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 기존 9.1만원에 서 9.4만원으로 상향 조정. 신규 목표주가 9.4만원은 2020E EPS 5,243원에 Target PER 18배를 적용해 산출. 동사는 2020년 완성차의 제네시스 브랜드 마케팅 강화효과를 누릴 것으로 전망되는 가운데, 미주 지역에서 IWA-캔버스-D&G-Wellcom 의 시너지효과로 인해 계열과 비계열에서 모두 호실적 달성이 가능할 것으로 기대"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 94,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 90,333 | 100,000 | 85,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190801 | BUY | 94,000 | | 20190625 | BUY(유지) | 91,000 | | 20190513 | BUY(유지) | 88,000 | | 20180730 | BUY (M) | 67,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190801 | 유안타증권 | BUY | 94,000 | | 20190802 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 100,000 | | 20190801 | 삼성증권 | BUY | 93,000 | | 20190802 | 메리츠종금증권 | BUY | 94,000 |
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