유안타증권에서 5일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 " 돌아올 업황에 대한 기대와 배당주의 매력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다.
유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "2분기 별도 취급고 11,199억원(+0.5% YoY), 영업이익 326억원(-7.6% YoY)를 기록하며, 영업이익컨센서스(314억원)를 부합하는 실적을 기록하였다. 취급고 성장률이 부진했던 것은 지난해 7월부터 전자상거래 운영 대행 사업인 ‘브리즈’의 취급고를 기존 거래액에서 수수료 기준으로 변경해 반영하였기때문이다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "IPTV 사업자의 송출수수료 현실화 논리는 내년부터 퇴색될 가능성이 높다. 올해를 기점으로 IPTV 가입자당 송출수수료(53,040원)가 CATV 가입자당 송출수수료(51,283원)을 넘어설 것으로 전망되기 때문이다. 또한 T커머스 채널이 일정부분 자리를 잡으면서 채널 확보 경쟁 역시 둔화될 것으로 전망된다. 이에 따라 송출수수료 증가율 둔화세가 향후 1~2년 사이에 나타날 수 있으며, 홈쇼핑업에 대한 재평가가 이 과정에서 진행될 수 있을 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 245,000원까지 높아졌다가 2019년2월 215,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 215,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 224,571 | 230,000 | 213,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 215,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 213,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190805 | BUY | 215,000 | | 20190201 | BUY(유지) | 215,000 | | 20190108 | BUY(M) | 245,000 | | 20181105 | BUY (M) | 245,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190805 | 유안타증권 | BUY | 215,000 | | 20190806 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 230,000 | | 20190806 | 현대차증권 | BUY | 213,000 | | 20190805 | 대신증권 | BUY(유지) | 230,000 |
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