한국투자증권에서 5일 SK텔레콤(017670)에 대해 "이동통신 턴어라운드, 비통신사업 수익성 호전"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 346,000원을 내놓았다.
한국투자증권 양종인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "2분기 영업실적은 예상치 부합이동통신 매출액은 선택약정 영향 축소, 5G 출시로 증가세 전환보안, 미디어, 커머스 등 비통신 자회사 수익성 호전"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "- SK텔레콤은 보안, 미디어, 커머스 등 비통신사업에 대한 M&A를 통해 성장성을 높여가고 있다. 보안은 물리보안업체 ADT캡스(지분율 55%)에 이어 정보보안업체 SK인포섹(100%)을 인수했다. 통신과 보안의 결합판매로 시너지를 높일 것이다. -5G 서비스로 이동통신 성장성 회복이 빨라졌다. 5G 보급률은 2019년 4분기7.4%(204만명)에서 2020년 4분기 26.3%(736만명)로 높아질 것이다. 가입자당 매출액(ARPU)은 하반기부터 증가세가 가속화될 전망이다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 345,375 | 400,000 | 315,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 346,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190805 | BUY(유지) | 346,000 | | 20190620 | BUY(유지) | 346,000 | | 20190603 | BUY(유지) | 346,000 | | 20190508 | BUY(유지) | 346,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190804 | 삼성증권 | BUY | 350,000 | | 20190805 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 340,000 | | 20190805 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 346,000 | | 20190805 | 하나금융투자 | BUY | 400,000 |
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