이베스트투자증권에서 9일 카카오(035720)에 대해 "수익성 개선 주목. 톡보드, 페이, 뱅크 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "톡비즈보드는 5-7월은 CBT 기간이었고 8월부터 OBT에 돌입하며 과금 광고주를 더욱 늘려갈 예정인데 8월초 현재 제한된 광고주에도 불구하고 이미 일매출 2-3억원을 달성하고 있으며 향후 매출 성장성은 더욱 강화될 것으로 기대된다. 카카오페이는 현재에도 결제,송금, 투자 등 금융사업을 활발히 진행하고 있고 곧 보험사업도 개시할 예정인데 바로투자증권 인수 시 더욱 본격적으로 금융상품을 출시할 것으로 기대된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "Q19 실적 QoQ 대폭 개선. 종전 전망치 대비 매출 부합, OP 대폭 초과"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 166,579 | 180,000 | 155,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190809 | BUY(유지) | 170,000 | | 20190715 | BUY(유지) | 155,000 | | 20190619 | 성종화 | 155,000 | | 20190510 | BUY(유지) | 155,000 | | 20190215 | BUY(유지) | 135,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190809 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 160,000 | | 20190808 | 하나금융투자 | BUY | 180,000 | | 20190809 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 180,000 | | 20190809 | 유안타증권 | BUY(유지) | 180,000 |
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