삼성증권에서 16일 SK디앤디(210980)에 대해 "3분기부터 급격한 턴어라운드 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
삼성증권 이경자, 소지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "● ESS 화재 영향에서 벗어나며 전분기 대비 영업이익 흑자전환 ● 하반기 총 3천억원 규모, 2020년 6,500억원 규모의 의 부동산 개발 프로젝트 준공 예정, ● 기존 배당성향만 유지해도 2020년 배당수익률 4.1%에 달할 것"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2020년 실적이 급격게 턴어라운드므로 기존 의 배당성향(22%)만 유지해도 배당수익률은 4.1%로 크게 상승한다. 신재생과 ESS 매출 규모가 늘어나며 높은 실적 변동성이라는 SK디앤디 고유의 약점도 상쇄되기 시작할 것이다. 턴어라운드 가 시작될 3분기가 투자 적기다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 36,000 | 38,000 | 34,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190816 | BUY | 34,000 | | 20180814 | BUY | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190816 | 삼성증권 | BUY | 34,000 | | 20190816 | DB금융투자 | BUY(유지) | 38,000 |
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