이베스트투자증권에서 16일 나이스디앤비(130580)에 대해 "추세적인 성장성 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 나이스디앤비(130580)에 대해 "본업인 신용인증 부문에서 TCB 사업이 호조를 보이며 추세적인 성장흐름을 보였고, 이는 별도 매출액 & 영업이익 증가로 확인할 수 있다. 참고로 동사는 매년 2분기 실적이 가장 중요한데, 그 이유는 국내 대다수의 기업들이 12월 결산(3월말 사업보고서를 제출하고 2분기 중 동사가 영위하는 기업평가를 받음)이기 때문이다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2Q19 실적은 매출액 249억원(+39.9% yoy), 영업이익 70억원(+13.2% yoy), 순이익 56억원(+11.6% yoy)을 기록하였다 이는 당사의 기존 추정치(Sales 226억원, OP 72억원)을 각각 +10.1%, -1.8%로 부합한 수준이다"라고 밝혔다.
한편 "매출액이 큰 폭으로 증가한 이유는 나이스알앤씨(마케팅 리서치, 2018년 Sales 197억원, OP -12억원)가 나이스데이터와 흡수합병 되면서 나이스디앤알로 사명한 계열사의 추가적인 매출액이 반영되었기 때문이고 이는 1Q~4Q 19 모두 기저효과로 나타날 것"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190816 | BUY(유지) | 11,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190816 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 11,000 |
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