신한금융투자에서 19일 현대엘리베이(017800)에 대해 "담보된 영업이익 안정성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "- 2Q 영업이익 385억원(-7.0%, 이하 YoY), 컨센서스 부합- 2019년 매출액 1.8조원(-2%), 영업이익 1,398억원(-2%) 전망:내수 설치 매출액은 1.0조원(-7.2%)으로 감소가 예상되나 고마진인 유지/관리 매출액은 지속적으로 성장(+11.4%)이 예상된다. 이천 공장 매각차익 1,500억원은 2021년 반영이 전망된다. 2021년에는 내수 설치 매출액 반등, 2.5만대/년 규모의 중국 상해 공장 준공으로 실적 성장이 재개될 전망"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "목표주가를 90,000원으로 10.0% 하향, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 목표주가는 2020년 EPS 4,267원에 Target PER 20.9배(피어 평균)를 적용했다. 남북경협 이벤트에 따른 주가 변동성 확대 요인은 항상 존재한다. 본업 기업가치 상승은 중국 공장 준공, 내수 설치 매출액이 반등하는 2021년이 예상된다."라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 90,500 | 91,000 | 90,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190819 | BUY(유지) | 90,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190819 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 90,000 | | 20190819 | 대신증권 | BUY(유지) | 91,000 |
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