BNK투자증권에서 22일 디지털대성(068930)에 대해 "2019년은 역시 디지털대성의 해"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 디지털대성(068930)에 대해 "19/2Q 매출액 +27.6%, 영업이익 +29.1%(YoY): 난 1분기에 이은 의미 있는 실적 성장세가 이어졌음. 분기 매출액 329억원은 지난해 동사의 최대 성수기인 3분기 337억원의 매출액에 육박하는 규모임. 한우리열린교육, 이감 등 우량 계열회사들의 실적 기여도 안정적이지만, '19년은 역시 대입 온라인 교육 시장 전체를 뒤흔드는 히트 상품 ‘19패스’ 중심의 온라인 사업부문 고성장세가 주요하다고 평가함"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "동사는 올해 ‘19패스’의 시장 재편으로 함께 국내 온라인 대입교육 시장의 의미 있는 1~2등권의 위상을 확립했다고 평가함. 뿐만 아니라 한우리열린교육, 이감 등의 실적 기여도 본격화되어 온라인+오프라인, 본사+계열회사의 균형 잡힌 강력한 사업 구조를 완성함. 동사는 대입 시장의 특수성으로 인해 매년 3분기에 극성수기에 해당하는 분기 실적을 기록하는데, 올해는 전년 대비 2배 가까이 성장하고 있는 온라인 사업부문의 성장세까지 더해져 '19년 3분기는 분기 사상 최대 실적을 달성할 것으로 전망함"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2018년10월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[BNK투자증권 투자의견 추이]
- 2019.08.22 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.25 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.10.25 목표가 7,000 투자의견 매수
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.08.22 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권
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