미래에셋대우에서 8일 LG전자(066570)에 대해 "역시 이익은 TV "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LG전자(066570)에 대해 "- 3Q19 영업(잠정) 실적: OP 7,811억원(+4.3% YoY, +19.7% QoQ). 깜짝 실적: 깜짝 실적은 TV 사업 및 스마트폰 사업 때문으로 추정된다. 특히 TV 수익성이 좋았을 것으로 판단- 실적은 HE, 주가는 MC. 4Q OLED TV 판매 증가 기대 "라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "동사에 가장 영향을 미치는 두 부분이 스마트폰과 TV이다. 실적은 HE, 주가는 MC의 영향을 많이 받고 있다. 실적 측면에서는 TV 호조가 반갑다. LG디스플레이 광저우 공장이 8월 말부터 가동되며 4Q에 대한 기대도 높일 수 있다. 그러나 스마트폰은 판매 수량 증가가 중요하다. 스마트폰 시장점유율 확대 문제를 어떻게 풀어야 할지 지켜봐야 한다. 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 89,900원을 유지한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 110,000원까지 높아졌다가 2019년2월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 89,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2019.10.08 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.31 목표가 89,900 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.08 목표가 99,500 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.23 목표가 99,500 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.02 목표가 99,500 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.08 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.10.08 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.10.08 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2019.10.08 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com