NH투자증권에서 11일 동아에스티(170900)에 대해 "라니티딘 사태의 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.
NH투자증권 구완성, 나관준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "- 본업 성장으로 기술료 감소 영향 상쇄 전망: 3분기 개별 매출액 1,505억원(+6.9% y-y), 영업이익 117억원(+43.0% y-y, 영업이익률 7.8%) 추정 - 1) CJ헬스케어(슈가논), 일동제약(모티리톤, 가스터) 등과코프로모션, 2) 라니티딘 판매중지 사태로 인한 반사 수혜로 가스터, 스티렌(위염) 처방 증가, 3) 주블리아(손발톱무좀), 투리온(알레르기) 등 신제품 호조로 ETC부문 매출액 810억원(+4.0% y-y) 추정. 기저효과 및 캄보디아 박카스 수출 증가로 대폭 성장한 수출부문"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 " 양호한 3분기 실적 불구 상품매출 증가 및 기술료 인식 시기 이연으로 내년 EPS를 1.6% 하향 조정하였기 때문. 그러나 라니티딘 반사수혜로 인한 ETC(전문의약품) 성장, DA-3880(네스프 시밀러) 일본 허가로 인한 수출 확대 감안 투자의견 Buy를 유지"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.11 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.07 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.09 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.14 목표가 125,000 투자의견 BUY
- 2019.01.22 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.11 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.10.08 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2019.09.26 목표가 123,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.08.01 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com