하이투자증권에서 14일 이노션(214320)에 대해 "가파른 주가반등 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.
하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "-3Q19 Preview: 매출총이익+4.6% YoY, 영업이익-2.3% YoY 예상 - 지난해 러시아월드컵광고물량기여로기저부담이 존재하여 본사매출총이익은 역성장이 지속되겠으나, 매출총이익비중이 가장 큰 미주지역의 안정적인성장으로 해외지역에서 탑라인성장을 견인할전망이다. 3분기는 광고비수기이자 TV광고시장규모는 전년동기대비 25~30% 역성장한것으로파악, 본사 매출총이익은 당초 예상치보다 부진할것으로예상"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "웰컴은 2020년부터 연결자회사로 편입될예정으로 해외지역 성장성이 더욱 부각될전망이다. 웰컴은 동영상·이미지 등 크리에이티브 디지털콘텐츠제작 및 마케팅솔루션 전문업체로 기존 이노션의 사업영역과 겹치지않아 신규비즈니스 창출이 가능하다. 또한 지역별매출 총 이익비중은 미주30%, 영국20%, 호주·아시아 등 기타지역 50%로 구성되어있어 다양한 지역에 매출기여를 할것이며, 글로벌네트워크강화 및 비계열광고주비중증가라는 측면에서도 긍정적"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 87,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.14 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.25 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.27 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.13 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.15 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.14 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2019.10.10 목표가 94,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.10.07 목표가 85,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.10.04 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com