현대차증권에서 24일 더존비즈온(012510)에 대해 "지속 확인되는 확실한 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다.
현대차증권 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "- 3분기 실적은 컨센서스 상회하는 실적 기록. 매출액은 컨센서스에 부합했으나, 외주용역비 감소 등 비용감축의 노력으로영업이익은 컨센서스 상회하는실적 기록- ERP, 정보보안, 클라우드 등 각 사업부문에서 전년동기대비 고르게 성장. 하지만 그룹웨어는 전년동기대비 실적이 감소. 이유는 신제품으로의 Up-sell 마무리 단계에 따른 기저 효과. 2020년에 신규 그룹웨어서비스 EBP를 출시함에 따라다시 성장할수 있을 것으로 전망"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "- 2분기실적에 이어 3분기실적을 통해 확실한성장의 모습을 보여주고 있는 상황. 위하고T의 가입사무소도 안정적으로 증가하고 있어 안정적인 본업과 향후 발생할 신규 비즈니스의 시너지 기대.투자의견 BUY 유지하고 2020F EPS에 Target P/E 43.0배(글로벌 Peer 평균)를 적용하여 목표주가79,000원으로 상향"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2019.10.24 목표가 79,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.24 목표가 79,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.10.23 목표가 78,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.09.09 목표가 75,500 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2019.08.14 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com