SK증권에서 25일 LG생활건강(051900)에 대해 "건재한 '후', 아쉬운 '숨' "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,750,000원을 내놓았다.
SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "- 3 분기 매출액 1.96 조원(YoY +13.1%), 영업이익 3,118 억원(YoY +12.4%) 기록- 시장 컨센서스와 당사 추정 영업이익 3,034 억원에 부합하는 실적 시현- 2 분기에 이어 ‘후’의 고성장과 ‘숨’의 한 자릿수 성장이 이어짐- 면세점 매출은 YoY +27% 성장하며 3 분기 면세점 시장 성장률 YoY +24%를 상회 "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "3 분기 높은 중국 현지 수요로 ‘후’ 브랜드의 독보적인 브랜드 입지를 재확인했다는측면에서 고무적이지만, 지속적인 고밸류에이션 적용을 위해서는 차기 브랜드의 성장률개선이 필요하다. 투자의견 Buy 와 목표주가 1,750,000 원을 유지한다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 1,370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,750,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2019.10.25 목표가 1,750,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.14 목표가 1,750,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.26 목표가 1,750,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.01 목표가 1,750,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.26 목표가 1,750,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.25 목표가 1,750,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2019.10.25 목표가 1,500,000 투자의견 BUY(상향) 케이프투자증권
- 2019.10.25 목표가 1,527,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.10.25 목표가 1,600,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com